馬戲團(tuán)來到了巧虎島，巧虎他們都很期待表演。但布布團(tuán)盯上了馬戲團(tuán)的魔法皮包，把帳篷搞得一團(tuán)糟。而主演瑪麗又沒有信心能演出好。為了表演能順利進(jìn)行，巧虎和巧虎島上的人們一起幫助馬戲團(tuán)。

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